中国太保拟H股定向募资85亿

    ■ 向新加坡政府投资有限公司等三家机构定增

　　■ 增发价为22.5港元∕股

　　中国太平洋保险集团股份有限公司（中国太保）H股再融资正式启动。

　　中国太保于昨晚发布公告称，拟以每股22.50港元（以最新外汇价格1港元=0.8178元人民币计算，约18.4005元人民币/股）的价格，向三名特定投资者发行4.62亿股，募资金额为103.95亿港元（约85.01031亿元人民币）。

　　公告显示，中国太保22.5港元∕股的发行定价，较2012年9月6日H股23.1港元∕股的收盘价折价约2.6%，较9月6日前五个交易日平均收盘价折价约2.5%，较9月6日前30个交易日平均收盘价折价约7.9%。新加坡政府投资有限公司、挪威中央银行、阿布达比投资局将分别认购2.413256亿股、1.655144亿股、5516万股，中国太保称已与上述三家机构签署了认购协议，将全部采用现金方式认购。

　　公告显示，上述股份认购尚需获得相关监管部门对发行的审核、批准以及同意。高盛（亚洲）有限责任公司担任此次发行的独家账簿管理人和独家配售代理人。

　　2012年5月11日，中国太保2011年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权议案》。该公司股东大会已向董事会进行一般性授权，董事会可发行不超过上述议案通过之日已发行的H股总面值的20%。截至2011年5月11日，中国太保H股为23.133亿股，该公司依照一般性授权可发行不超过4.6266亿H股。

　　中国太保称，此次发行募集资金将全部用于充实资本金，支持公司业务发展。值得一提的是，截至6月底，中国太保、太保寿险、太保产险的偿付能力充足率分别为271%，183%，194%，分别较上年末的284%、187%、233%下降，其中太保产险的偿付能力下降幅度最大。中国太保董事长高国富称，“当财产险业务的偿付能力有进一步资本补充需求的话，集团会对财险公司进一步增资，满足偿付能力要求。”

　　公告显示，截至2012年上半年，中国太保A+H总股本为86亿股，第一大股东为香港中央结算代理人有限公司，持有18.829586亿股，占总股本的21.89%。此次发行后，中国太保总股本将达90.62亿股，香港中央结算代理人有限公司持股比例将下降至20.78%。

　　另据外电报道，中国人保集团H股上市计划已获港交所审批，正研究下月出台，集资约30亿美元。

　　9月7日，中国太保A股股价上涨5.05%，报收20.80元/股；H股股价报收23港元/股，下跌0.433%。