武钢股份150亿定增预案出炉 拟注入集团铁矿石资产

    “卖钢铁，不如卖大白菜”，看似笑谈，却无奈成为钢铁业的现状，重要原料铁矿石的自给率低、缺失国际铁矿石定价权，都严重制约着中国钢铁企业。面对“寒冬”，钢企纷纷寻觅出路，武钢股份便抛出定增预案，拟募集不超过150亿元，用于收购控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称武钢集团）的矿业资产。与此同时，也标志着武钢集团资产整体注入，迈出关键一步。

　　拟收购铁矿石资产

　　预案显示，武钢股份拟非公开发行股票不超过42亿股，发行对象包括公司控股股东武钢集团在内的不超过10名特定对象，发行价不低于2.23元/股，募集资金总额不超过150亿元。定增发行前，武钢集团持有上市公司65.32%的股份，为公司控股股东。武钢集团拟现金认购不低于该此定增的A股股票数量的10%，并承诺发行完成后持股比例将不低于55%。

　　与前期融资补充流动性不同，在武钢股份此次定增议案中，主要涉及到了大量的矿产收购，控股股东资产注入也终有进展。此次，武钢股份计划收购资产标的分别为武钢矿业100%股权、武钢国际资源100%股权、武钢巴西90%股权、武钢（澳洲）有限100%股权，上述股权预估值为150亿元。本次定增完成后，公司将持有上述标的公司的全部股权。

　　《每日经济新闻》记者注意到，武钢矿业主要从事国内铁矿石采选、销售业务及国外的矿业投资等。其国内资产主要包括大冶、程潮、金山店三大主体铁矿及灵乡岩峰、乌龙泉熔剂矿等生产基地，铁矿石资源储量为2.73亿吨。

　　在国外资产方面，武钢矿业全资子公司武钢加拿大与CLM按照25%和75%的比例合作开发位于加拿大魁北克省的Bloomlake铁矿。截至2011年12月31日，该矿拥有铁矿石资源量为14.29亿吨，平均品位约为27.56%。其子公司武钢（澳洲）资源与CXM共同成立艾尔铁矿有限公司，合作开发艾尔半岛铁矿项目，中方拥有60%的权益。目前，正在对Fusion、Carrow、Greenpatch三个勘探区进行资源勘探工作，其铁矿石资源储量合计约6.4亿吨。

　　作为武钢集团进行海外矿业战略投资平台，武钢国际资源自身不从事具体产品的生产，其主要业务为对海外矿产资源和合营企业进行投资及管理。此外，武钢巴西、武钢（澳洲）有限则均握有海外矿产资源。

　　武钢股份还表示，若此次资产收购完成后，公司铁矿石自给率将大幅增加，有助于平抑铁矿石价格波动给公司生产经营带来的不确定性，降低公司生产经营的风险。