赣粤高速在资本市场频出新招 今年前4个月募资50亿元

    本报讯（记者程鹃）今年一季度，赣粤高速发行32亿元中期票据；3月29日，其申请发行总额33亿元的公司债券获得中国证监会核准，成为目前我省获批额度最高、期限最长、票面利率最低的公司债券；4月24日，第一期18亿元10年期债券完成发行。江西赣粤高速公路股份有限公司充分发挥上市公司融资平台作用，创新融资方式，在资本市场频出新招。该公司通过上市、配股、短期融资券、分离交易可转换公司债券、非公开债务融资定向工具、中期票据、公司债券等众多方式，累计融资200多亿元直接投入高速公路建设。

　　该公司自1998年3月成立以来，一直以促进江西交通和区域经济发展为己任。近年来面对交通建设繁重的融资压力、银根收紧的政策环境，他们化压力为动力，专门成立公司融资工作领导小组和融资工作团队，由董事长挂帅，及时研究国家融资政策，追踪新的金融品种，为公司融资提供建议、制定方案。同时，最大限度地压缩公司在省内的信贷总量，为省内其他企事业单位腾挪出信贷额度，扩大我省投融资总量。

　　近年来，赣粤高速不断通过股权融资、债权融资等方式，充分利用证券市场、银行间市场等多种渠道进行融资：2005年在全省率先尝试发行短期融资券；2008年在全省率先尝试发行分离交易可转换公司债券；2010年在全省率先尝试发行非公开债务融资定向工具；2013年在全省率先发行7年期、10年期中期票据；2013年成为全国率先发行10年期无担保公司债券的地方企业。正是他们独有的超前性、创新性，才实现了低成本债务类融资工具的全方位应用，使得赣粤高速成为全省运用债务融资工具注册额度最大、注册品种最全、发行期数最多、发行总额最高的企业。2006年至今，赣粤高速累计投入募集资金近120亿元用于昌九技改、九景技改、彭湖高速、昌铜高速等省重点项目建设。

　　今年4月，10年期公司债券的发行，是赣粤高速在融资创新上的又一次成功尝试，标志着赣粤高速以中长期债务为主的结构调整基本实现。此次公司债券票面利率5.15%，为今年已发行同期同类债券的最低水平，综合融资成本低至5.27%，较同期银行贷款基准利率每年可节约财务费用2304万元，10年可节约融资成本约2.3亿元，充分显示了资本市场对赣粤高速实力和信誉的高度认可。