友邦保险将成香港近几年最大IPO

　　□本报记者 丁冰

　　友邦保险集团12月2日表示，其母公司美国国际集团(AIG)已经完成与美国纽约联邦储备银行的交易，将友邦保险股权注入特殊目标机构(Special Purpose Entities)，以交换特殊目标机构的全部普通权益。待监管部门批准后，友邦保险将视市场情况择机在香港进行首次公开募股(IPO)。

　　所谓特殊目标机构，其职能是购买、包装证券化资产和以此为基础发行资产化证券，是指接受发起人的资产组合，并发行以此为支持的证券的特殊实体。

　　根据此前公布的交易内容，美国纽约联储从友邦保险有限公司的特殊目标机构中接受了价值160亿美元的优先权益，此举将减少AIG在纽约联储提供的融资安排下同等金额的债项。

　　对于AIG的上述举措，友邦保险集团首席执行官暨总裁麦智信表示，完成此项交易是友邦保险在重新定位、脱离AIG以及在经营市场壮大品牌的一个里程碑。

　　据报道，友邦保险随后的IPO融资将超40亿美元，是香港近几年内规模最大的IPO。加上之前选定的德银与摩根士丹利，预计最多有4至5家投资银行参与友邦保险的此次IPO承销。其中，中金公司、中信证券 与中银国际这3家中资投行也很可能介入其中。