太平洋保险H股将于12月10日至12月15日公开招股，该股以26.8-30.1港元招股，拟发行18.613亿股，集资介乎230.83-259.25亿港元，入场费6,080.74港元。
综合外电12月7日报道，太平洋保险H股(02601)12月7日推介，招股价介乎26.8-30.1港元，拟发行18.613亿股H股，当中有10%为旧股，由现有A股内资股东减持，占扩大后股本10%，集资介乎230.83-259.25亿港元，每手200股，入场费为6,080.74港元，另有15%超额配股权。太保此次集资所得将用作补充资本金。
平洋保险就其H股引入多6名基础投资者，合共认购3.95亿美元(约30.81亿港元)股份。德国保险公司安联斥1.5亿美元(约11.7亿港元)认购；日本三井住友保险集团斥6,500万美元(约5.07亿港元)认购；中粮集团、中国海外分别斥5,000万美元(约3.9亿港元)认购；另外，富豪国际(00078)与主席罗旭瑞亦认购5,000万美元(约3.9亿港元)；大新银行(02356)则认购3,000万美元(约2.34亿港元)股份。上述基础投资者有6个月禁售期；至于其策略股东私募基金凯雷投资的股份禁售期为12个月；凯雷4年前斥资4.1亿美元(约31.98亿港元)购入太保，现占17.32%股权，按4日收市价计，账面值高达402.48亿港元。
据保荐人预测，按目前招股价范围，大保H股相当于2010年内含价值的1.7-1.9倍，市账率为2.05-2.25倍；据瑞银报告指，国寿(02628)及平保(02318)，按目前股价计，则分别为2010年内含值的2.87倍及3.71倍。
太保H股将于12月10日至12月15日公开招股，16日定价，23日挂牌，保荐人是中金、瑞信、高盛及瑞银。
