12月1日,美国国际集团(AIG)宣布,已完成旗下两子公司友邦、美国人寿(601628,股吧)股份转为特殊目的机构(SPV)的动作,而AIG将取得这两个特殊目的机构的普通股。交易完成后的12月3日,AIG便宣布友邦保险亚洲上市的地点为香港证券交易所。
按照之前的重组计划,AIG将一分为三,除了将友邦、美国人寿(601628,股吧)分离出来,AIG还计划组建一家包含其现有商业险部门、海外非寿险部门及其他财产险业务部门的非寿险控股公司,公司拟定名称为AIUHoldings。
《华夏时报》记者从权威渠道获悉,未来AIG还可能会选择另一种决绝的方式,即出售其手中全部保险资产,将经营重心从保险转向银行等其余金融领域。
友邦准备香港上市
在12月1日的公告中,AIG称已完成旗下两子公司友邦、美国人寿股份转为特殊目的机构(SPV)的动作,纽约联邦储备银行(FRBNY)将持有友邦、美国人寿两个特殊目的机构160亿美元及90亿美元的优先股,而AIG将取得这两个特殊目的机构的普通股。至于这两家公司的剩余财产分配优先权,将根据其预期公平市值按照未公布的比例分配。
友邦保险集团首席执行官兼总裁麦智信表示,此项交易是友邦保险在重新定位、脱离AIG以及在所有经营市场壮大品牌的另一个里程碑。
“特殊目的机构,是一种规避风险的资产组合方式。”东方证券资深保险分析师王晓罡表示,“把友邦、美国人寿等资产注入,相当于置入一保护箱内,斩断了AIG债务风险向其传递的途径。”
据了解,在完成上述交易以后,该集团对纽约联邦储备银行的未偿债务总额从此前的420亿美元减少到了170亿美元。
AIG表示,由于AIG在特殊目的机构中放置了旗下美国友邦保险和美国人寿的股份,因此这两个部门将进行IPO(首次公开招股)或向第三方出售。
业内人士分析,由于AIG仍持有这两家公司的普通股份,若两公司合计市值超越250亿美元,AIG将因此获利。
“特殊目的机构只是一个起保护作用的装置,上市的仍然是友邦和美国人寿资产本身。”王晓罡分析,“而友邦选择在亚洲上市,香港可能是最合适的上市地点。”
12月3日,友邦保险(AIA)宣布,已选择香港作为上市地点,麦智信称,上市时间要视市场情况及监管当局的审批而定。
在解释为何选择香港为上市目标地时,麦智信称,香港是其非常重要的市场,亦是通往中国内地的门户。香港股票市场流通量大,并拥有特别为金融机构而设的世界级基建设备。
“分拆AIA上市符合投保人、AIG股东及美国纳税人的最大利益,AIA植根香港,自然选择于此上市。”AIG如是评价。
市场消息称,AIA最快明年第二季会前来香港上市,初步集资至少300亿元,AIA已选定摩根士丹利及德银为保荐人。
