盘点2009年中国保险经纪:内忧外患犹在 前途一片光明

　　行业综述：与总体偏冷的宏观经济形势相比，我国保险经纪行业在2009年的成绩相对乐观。2009年前三季度，保险经纪行业营业收入同比增长28.19%，预计全年增速将维持在30%左右，与2008年全年31.25%的增速基本持平。远高于同期GDP增速，也略高于保险行业整体增长速度。保险经纪行业在我国迈过了第十个年头，让我们一起审视保险经纪行业最新的一份成绩单，了解保险经纪行业的发展现状，

　　2009年是全球金融危机爆发后的第二年，全球经济仍然在低谷徘徊，尚未走出经济衰退的阴影。中国经济形势相对乐观，预计将保持8.7%左右的GDP增速，与2008年基本持平，但较2007年11.4%的增速仍有较大下降。

　　与总体偏冷的宏观经济形势相比，我国保险经纪行业在2009年的成绩相对乐观。2009年前三季度，保险经纪行业营业收入同比增长28.19%，预计全年增速将维持在30%左右，与2008年全年31.25%的增速基本持平。远高于同期GDP增速，也略高于保险行业整体增长速度。

　　保险经纪行业总体形势向好根源于保险行业在中国的快速发展，也与保险经纪行业处于成长初期的行业特性息息相关。就宏观而言，2009年，国家的宏观经济政策、大中型企业风险管理理念的进步以及全社会对保险经纪人认可度的提高构成了保险经纪行业在过去年度业绩增长的主要动因。

　　不过，必须清醒认识的是，保险经纪作为我国金融领域的一个“幼稚产业”，其总体生存环境仍然严峻、行业发展水平仍旧偏低，依然面临着“内忧外患”。特别是来自产业内的各种不利因素相互交集，导致了行业经营环境不利，甚至进一步恶化，保险经纪公司在市场挤压、行业监管限制和市场恶性竞争的夹缝中生存。由非市场化因素(如股东业务)带来的部分企业的业绩提升成为行业业绩增长的重要贡献力量，但却在一定程度上掩盖了中小规模独立经纪人发展的窘境。

　　就行业特征而言，行业集中度居高不下、业务领域依旧单一仍然是保险经纪行业的主旋律。

　　宏观形势利好保险经纪行业 国家经济刺激计划

　　2009年初，中央政府提出四万亿元投资的经济刺激计划，经济刺激资金中很大一部分投向了铁路、高速公路、其它工程项目等基础设施建设领域，而此类项目大多聘请保险经纪人参与保险安排，这构成了2009年度保险经纪行业佣金收入的一个重要增长点。

　　大中型企业风险管理理念的进步

　　随着国内企业风险管理意识的逐渐增强，对于专业风险管理和保险安排的需求越来越强烈。特别是大中型企业，出于风险管控和成本控制的考虑，开始越来越多地聘请保险经纪人协助其进行保险规划和保险集中采购。国资委还特别针对所辖企业提出了风险管理的要求。因此，在过去一年中，我们看到了更多的大中型企业通过聘请经纪人进行保险集中采购的案例。典型的如中石油集团、中国兵器工业集团、中电投集团、中国农业银行等。保险经纪公司在企业的风险集中管理中发挥着日益重要的作用。

　　保险市场理赔服务收紧

　　金融危机冲击下保险市场在多方面进行了调整，特别是保险公司对理赔的收紧。投保人在与保险公司打交道的过程中因专业知识的缺乏和信息不对称所造成的困难愈发明显，而专业保险经纪人的作用得以凸显，从而客观上促使投保人更多地接受保险经纪人的服务。

　　社会接受度不断提高

　　在中国，保险经纪行业出现的时间还很短，全社会对保险经纪人的作用有一个从认知、认可直到接受的过程。而令人欣喜的是，事实表明，全社会对于保险经纪行业的认知度、认可度和接受度在不断地提高，而这正是保险经纪行业发展的重要动因。社会对保险行业本身的接受程度的提高构成了保险经纪行业发展的大环境。社会接受度的提高主要体现在保险经纪人在政府保险采购、行业统保案例、企业保险集中采购、重大工程保险采购等项目中广泛、普遍地参与并发挥着积极、重要的作用。

　　经营环境仍然有待改善 保险市场的挤压

　　目前国内的保险市场中，保险人与保险经纪人之间良性互动的合作关系在很大程度上远未建立。就财产保险公司而言，截至目前，国内财产保险公司已达50家之多，然而保险公司数量的不断增多并未能对市场格局产生很大的影响，国内保险市场仍然保持垄断竞争的局面，少数几家财险公司仍然牢牢掌握了市场的话语权。这样的市场格局导致了传统保险公司在市场上的强势地位，从而能够利用其优势地位通过价格、核保和理赔控制等手段挤压保险经纪人作用发挥。

　　同时，国内财险公司仍然保持着“大而全”的经营模式，拥有庞大的销售部门，与保险经纪人在市场上展开激烈的直接竞争，这一方面导致了保险公司运营成本、管理费用的居高不下；另一方面，更是保险公司与经纪公司之间“竞争多于合作”局面的主要根源，客观造成了保险经纪行业经营生态持续不能得到改善。