由于收购事宜悬而未决,中国平安与深圳发展银行本应今日到来的收购截止日被迫再度延期。昨日,中国平安与深发展双双对外宣布,将收购期限再延长60天,截止日从2010年4月30日延长至2010年6月28日。
备受业内关注的“平深恋”已维持近10个月。此前,中国平安一直梦想打造大型金融控股集团(以下简称“大金控”),而深发展也在寻找新的融资渠道和业务拓展渠道,因此就有了“平深恋”。去年6月12日,中国平安收购深发展的方案出炉,其与新桥投资签署《股份购买协议》,将购买新桥投资持有的深发展5.20亿股股份,占深发展总股本的16.76%,收购协议截止日为2009年12月31日。
由于中国平安原本就已直接和间接持有深发展总股本的4.68%,收购交易若能顺利完成,中国平安将持有深发展近30%股权,成为深发展第一大股东。
中国平安与深发展在商讨收购细节的过程中,也将收购方案递交银监会、证监会和保监会。由于均为上市公司,收购涉及保险、银行以及金融混业经营领域且金额巨大,交易环节较为复杂,“平深恋”注定需要漫长的时间考验。
去年年底,中国平安董事会决议公告称,收购协议的“最后终止日”由2009年12月31日延后至2010年4月30日。在这一期间,对于当事双方利好的传言几度出现,如收购案已获准、已上报国务院、深发展退市后被合并等等。券商机构也表示看好,认为4月30日这一收购大限之前将会有结果。目前来看,结果出乎市场所料。
近期,在中国平安2009年业绩发布会上,中国平安副董事长孙健一就明确表示,由于收购交易环节复杂,需要证、银、保三会分别审批,收购时限将再延期。可见,中国平安对收购再延期已有预判。
再延期已成板上钉钉。在未来的两个月内,“平深恋”能否修成正果仍不得而知。
事实上,中国平安将这一时限准备得更长。孙健一此前就曾表示,如果4月30日未能获批,将延长120天,并透露有足够的耐心等待。
“目前中国平安'大金控’的基本架构已有雏形,有自己的保险、银行、信托、证券等,收购深发展不能获批目前对其业务不会有太大影响。”分析人士指出,这可能是平安有足够耐心等待的主要原因之一。
对于深发展,未能获批将意味着什么呢？上述分析人士披露,不能很快获得融资,深发展的信贷业务将受到影响。
深发展昨日发布的季报显示,深发展一季度实现净利润15.78亿元,同比增长41%,环比增长13%。尽管业务发展较快,但是多项硬性指标仍显得不足。如深发展资本充足率和核心资本充足率分别为8.66%和5.46%,与去年末相比均出现下滑,目前两大指标与行业公认的新标准(资本充足率高于10%、核心资本充足率高于7%)相比仍有不小的差距。可见,目前深发展亟待融资补血。
在“平深恋”悬而未决之时,深发展已开始另做打算。昨日,深发展在发布业绩的同时也明确表示,除了非公开发行股票外,深发展在资本规划中还考虑了多种外部资本补充渠道。
深发展表示,当核心资本充足率达到7%,符合监管机构关于商业银行发行次级债券的相关监管规定后,该行还将选择合适时机继续发行次级债券,并可能考虑通过发行混合资本债券、可转换债券等方式,充实附属资本。
