据路透社报道,美国私募基金德克萨斯太平洋 集团(TPG)正出售1.6亿股中国平安H股,涉资高至98亿港元,合86亿元人民币。
销售文件显示,是次配售价格为每股60.52-61.28港元,较周四收盘价折让3.5-4.7%,平安保险周四升3%至63.5港元。
TPG子公司新桥(Newbridge)为是次配售的卖方.中国平安去年6月宣布,斥资逾200亿元人民币收购深发展不超过30%股权,证监会上周才批准,平安保险向新桥投资定向增发2.99亿股H股,新桥投资则以所持深发展的5.2亿股股份作为支付对价。
按销售文件计算,新桥是次出售的股份相当于平保增发总额的54%。根据昨日平安H股62.25港元/股的股价进行测算,新桥转让深发展后,持有平安H股的市值将达到186.13亿港元,折合约164亿元人民币。
而新桥在2004年投资深发展时,以12.35亿元的价格受让深发展3.48亿股股权,随后又通过9.92亿元认股权证行权增持0.52亿股,总成本22.27亿元。而现在,新桥通过“换股”成功将深发展股权转让给平安,持有平安164亿元市值的H股股权,相当于其22.27亿元的投资在短短6年间已经获利6.36倍。