信息时报讯 保诚355亿美元“鲸吞”友邦再有新进展。为获得足够的资金保证,日前,保诚宣布将向现有股东以每2股配11股新股的比例进行配股,总融资规模将达到210亿美元,创保诚最高新股发行融资纪录,同时也成为全球市场上为完成并购采取的最大规模配股融资计划。此外,曾被搁浅的保诚在香港、新加坡两地上市计划将于5月25日再次启动。
折价超八成吸引股东支持
根据配股计划,保诚现有股东每2股可以每股104便士或11.78港元认购11股增发股份,认购价较上周五保诚收市价折让近80.8%。整个收购计划中,除包括250亿美元现金外,还有30亿美元强制性可换股债券、55亿美元股本权益、20亿美元一级票据与次级票据,并附加了友邦保险的母公司美国国际集团可能会认购最多18.75亿美元混合式资本。
据悉,目前股东方面对收购友邦仍存意见分歧,不少股东仍持反对意见,为保诚最终能否收购友邦留下悬疑。有消息称,持有保诚12%股权的大股东——资本研究和管理公司(CRM)不支持收购计划,此外,持有0.2%股份的海王星投资管理公司也因保诚未向股东公布足够的交易细节表示不满。
收购计划不确定不排除流产
暨大金融系教授陈鹭表示,对于股东来说,收购以利益最大化为基本前提,关键在于大股东与小股东之间利益是否存在矛盾,如收购完成后部分股东股权可能被稀释,导致收益减少。目前整个收购计划还存在不确定性,如果股东大会未获通过,不排除流产的可能。
据公告称,保诚将于6月7日举行股东大会,对配股方案进行投票,只有在获得至少75%股东批准的情况下,配股方案才能够得以实施。一旦保诚收购友邦,在华将拥有两张寿险牌照——信诚保险与友邦保险。
