据彭博社报道，美国财政部在10日表示，尽管AIG在上周与英国保险商保诚集团的协议失败，AIG仍可以通过其他选择从其亚洲子公司友邦保险(AIA)获得这355亿美元。
据悉，英国保诚集团收购AIG旗下亚洲子公司友邦保险(AIA)的协议历时三个月之久，但最终宣告流产。保诚迫于股东压力而下调的收购报价未能得到AIG的认可。早前市场人士都认为此项交易有望能顺利达成，并创下全球保险业史上规模最大并购案。
早在2008年，由于房地产市场出现崩溃，AIG面临着巨额亏损。美国财政部为了避免其破产，向其伸出了援助之手。如今对于急于偿还美国政府1823亿美元巨额救助金的AIG来说，以合适的价位剥离友邦资产是一个合理的选择。特别是在市况不定，上市融资面临一定风险的情况下。而对于保诚来说，该公司一直在寻找亚洲市场的扩张机会，而该策略也是保诚历来推行的战略重心之一。因此，若能成功收购AIA也被视为其在亚洲市场发展的重要一步。为了顺利完成收购，保诚此前启动了大规模配股计划，价值达210亿美元，5月下旬保诚还宣布同时在中国香港和新加坡两地证券交易所上市。因此，业内人士曾普遍认为，保诚和AIG的结合似乎应该是两全其美的不错选择。
今年3月，英国第二大保险商保诚集团宣布出价355亿美元收购友邦保险。从一开始，保诚的一些大股东就对这宗交易怀有不满，认为无论收购的报价还是合理性都有待进一步商榷。为了能让股东满意，保诚在6月7日召开的股东大会前夕将收购报价下调15%至304亿美元。但AIG发布声明称，拒绝此报价。6月2日，保诚发表声明称，由于降低收购价的协商未果，该公司决定退出友邦保险收购交易。6月6日，保诚在香港的发言人再次站出来澄清，称集团不考虑再对友邦发起新的收购。
业界分析师认为，保诚收购友邦失败主要有两大原因。首先，保诚事先没有充分考并购过程中存在的潜在风险。此前友邦内部一直担心被保诚收购后面临的整合问题，包括管理层变动等，与此有关的负面消息对保诚并购计划产生不利影响。其次，保诚没有在事先跟大股东进行充分地沟通，发起并购时并未得到足够支持，为后续进展埋下隐患。
如今两家保险巨头“分手”后的出路何在成为外界普遍关注的焦点。有分析师认为，未来保诚不排除面临被分拆出售的命运，而AIG方面寻求通过首次公开募股(IPO)形式剥离友邦资产的可能性也逐渐增大。
AIG首席执行官罗伯特·本默切(Robert Benmosche)在上周向其员工表示，将考虑剥离AIA，在剥离方面有很多选择。而有知情人士透露，AIG已经与潜在的友邦少数股东进行沟通，包括卡塔尔投资局(KIA)、淡马锡控股和渣打银行等。但对于具体剥离AIA的细节信息，罗伯特?本默切并未给予过多的透露。资料显示，从中国到澳大利亚，AIA拥有32万个机构，2300万客户，因此，若能成功出售AIA将大大有助于AIG偿还美国财政部在2008年为其提供的救助贷款。
美国国会监督小组(Congressional Oversight Panel)在今日的一份报告中援引与财政部首席重组官米尔斯坦(Jim Millstein)的对话表示，AIG可能会在香港为AIA寻求IPO。由沃伦( Elizabeth Warren)执掌的美国国会监管小组表示：“财政部官员早前已经向该委员会暗示，相信AIG能够通过其他方式觅得这355亿美元，不排除通过IPO的策略。”
美财政部发言人安德鲁·威廉姆斯(Andrew Williams)在昨日晚间的一封电子邮件中表示，AIG可以通过AIA获得355亿美元。据知情人士在本月透露，银行家预计，如果启动IPO，AIA的价值可能会在320亿美元至360亿美元之间。这位不愿意透露姓名的知情人士表示，此项预测分析在上月31日保诚将收购价将为304亿美元之后，被递交给了AIG董事会。知情人士表示，高盛集团和花旗集团表示，AIG是商业价值大约在320亿美元至340亿美元之间。而摩根士丹利预测，AIG的价值为340亿美元至360亿美元。
分析师称，不排除潜在买家对友邦再度发起并购的可能性。上周意大利最大保险公司忠利保险就表示，如果友邦不选择上市，该集团可能考虑发起并购。分析师认为，如果未来有新的买家出现，估计报价将会在此基础上提高。而为了将优质资产卖出好价钱，美国财政部有可能调整要求AIG偿还贷款的时间，因此，不难预见，未来这几个月将会有更多关于AIG资产出售方案的消息公布。研究机构艾特公司分析师特洛伊表示，很有必要在剥离友邦资产方面多一点耐心。他称，目前IPO环境还没转好，特别是亚洲市场正在筹备大宗银行IPO，且“友邦的运营表现将会进一步提升自己价值，再晚些也不见得是不好的出售时机。”
因此，综上所述，美国财政部相信，尽管与保诚的谈判失败，但无论是通过何种方式剥离AIA，AIG都一定能筹集到这355亿美元。
