科技创新债券最新进展 | 多家券商火速出击 167亿元科技创新债券“箭在弦上”

    本报记者 周尚伃

    见习记者 于宏

    近日，科技创新债券成为市场热议话题。

    在5月7日国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，中国证监会主席吴清提到，大力发展科技创新债券，优化发行注册流程，完善增信支持，为科创企业提供全方位、“接力式”的金融服务。同在5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告（以下简称《公告》）。

    在发行主体范围方面，《公告》提到，商业银行、证券公司、金融资产投资公司等金融机构可发行科技创新债券，聚焦主责主业，发挥投融资服务专业优势，依法运用募集资金通过贷款、股权、债券、基金投资、资本中介服务等多种途径，专项支持科技创新领域业务。

    作为资本市场中的核心中介机构，券商积极响应政策号召，火速开展科技创新债券相关发行工作。截至5月8日记者发稿时，已有中信证券、国泰海通、华泰证券、中国银河、中信建投、招商证券、平安证券等11家券商陆续发布拟发行科技创新债券的相关公告，首期合计拟发行金额达167亿元，体现了“券商速度”。同时，记者从业内获悉，还有多家券商正在筹备科技创新债券的发行。

    从上述11家券商拟发行债券的具体情况来看，招商证券本期债券发行规模不超过50亿元，分为两个品种，品种一期限为2年，利率区间为1.3%至2.3%；品种二期限为3年，利率区间为1.4%至2.4%。

    中信证券、国泰海通、中国银河分别拟发行不超过20亿元科技创新债券。其中，中信证券本期债券发行规模不超过20亿元，分为两个品种，其中品种一债券期限为2年，票面利率询价区间为1.3%至2.3%；品种二债券期限为3年，票面利率询价区间为1.4%至2.4%。国泰海通本期债券发行规模不超过20亿元，分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券，票面利率询价区间为1.4%至2.4%；品种二为10年期固定利率债券，票面利率询价区间为1.6%至2.6%。中国银河本期债券发行规模不超过20亿元，债券期限为3年，票面利率预设区间为1.4%至2.4%。

    中信建投、平安证券、国联民生分别拟发行不超过10亿元科技创新债券。其中，中信建投本期债券发行规模不超过10亿元，债券期限为3年。平安证券本期债券发行规模不超过10亿元，分为两个品种，其中品种一债券期限为2年，票面利率簿记建档区间为1.5%至2.5%；品种二债券期限为3年，票面利率簿记建档区间为1.6%至2.6%。国联民生本期债券发行规模不超过10亿元，债券期限为3年，票面利率询价区间为1.5%至2.3%。

    东方证券本期债券发行规模不超过10亿元，债券期限为3年。华泰证券拟发行不超过7亿元科技创新次级债券，债券期限为3年，票面利率询价区间为1.5%至2.5%。长城证券本期债券发行规模为不超过5亿元，债券期限为2年，票面利率询价区间为1.4%至2.4%。华福证券本期债券发行规模为不超过5亿元，债券期限为3年，票面利率询价区间为1.5%至2.5%。

    总体来看，上述券商拟发行的科技创新债券，最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

    对于发行科技创新债券的用途，部分券商表示，主要拟将募集资金不低于70%的部分用于通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科技创新领域业务，剩余部分用于补充公司营运资金等。

    在中信证券首席经济学家明明看来，一系列针对科技创新债券的政策“组合拳”有助于精准破解科创企业融资痛点。未来，科技创新债券有望成为“科技—产业—金融”良性循环的核心枢纽。