──最快10月成事 或成今年第一大IPO
美国国际集团(AIG)昨宣布,年内将重启旗下友邦保险(AIA)来港上市的计划,同时任命英国保诚(2378)前行政总裁杜嘉祺(Mark Tucker)出任AIA主席兼行政总裁。据悉,AIA最快10月底落实上市,集资230亿美元(约1,794亿港元)。若AIA成功上市,则有望挑战农行(1288)成为今年本港最大集资额新股。 ■本报记者 蔡竞文
AIG行政总裁Robert Benmosche昨表示,审视过实现AIA最大价值的不同方案后,认为上市是最好的选择。AIA原本已于去年底申请在港上市,原计划集资约200亿美元,惟在上市申请获批之际,因保诚提出收购而搁置有关的集资计划,其后保诚亦以介绍形式在港上市,并在港供股集资,最后因保诚股东嫌作价太高,令收购计划告吹。
另据《华尔街日报》引述消息人士指,AIG计划在10月底或11月初将AIA在香港上市,通过上市及出售股权给战略投资者,期望集资230亿美元。此外,消息人士还表示,AIG应可从是次公开招股中筹得120亿至150亿美元现金,同时通过向战略投资者出售股权,该公司还可获得50亿至80亿美元资金。惟上市后AIG很可能将失去在AIA的控股权,投资者将成为AIA的控股股东。
前保诚行政总裁任主席
正当AIG全力推动AIA上市之时,AIA却出现阵前换将。AIG昨任命保诚的前行政总裁杜嘉祺出任AIA主席兼行政总裁,AIA现任行政总裁麦智信(Mark Wilson)则直至年底将会与杜嘉祺合作,以确保顺利交接。
现年52岁的杜嘉祺曾经营保诚亚洲事业长达十年,2005年至去年担任行政总裁。
据彭博引述知情人士透露,AIG董事长Harvey Golub上周辞职后,行政总裁Robert Benmosche更加牢握AIA的主导权,今年初,他和麦智信意见不一。Benmosche力主推动AIA卖给保诚,但麦智信主张AIA独立上市。
敏达一手帐面获利600元
另一方面,敏达控股(0936)昨天首日挂牌,开市报1.1元,较招股价1元,升10%;最多曾升26%至1.26元,低见1.09元,全日成交2670万股,涉及金额3071万元。以每手5000股计,散户一手帐面获利600元。敏达控股主席郑子贤出席上市仪式后表示,母公司马化(Mulpha)于新加坡及澳洲均有业务,但因相关业务未有涉及香港,故暂无计划将旗下业务再来港上市。至于会否将马化其他业务来港作第二上市,则要视乎情况而定。敏达控股行政总裁郭壮耀指,公司在香港的业务已超过30年,当前亦只会集中在香港发展,未有计划进入内地市场。