建行广东分行投行业务年均增146%的奥秘

    2010年实现投行业务收入11.05亿元，增幅达42.6%，连续三年实现高增长，年均复合增长率达146%。这就是建行广东省分行在过去的一年所取得的骄人业绩。那么，他们是凭借怎样的产品创新及怎样的营销策略，使投行业务规模跻身到本地同业前列的？

    丰富的投行业务产品线

    建行广东省分行投行业务的跨越式发展主要得益于其出众的创新能力。2010年该分行共开发投行业务新产品23个，推出了“乾元”系列理财产品，“股权通”、“并购通”、“集团通”、“融信通”等融资产品，全年实现该类新型投资银行业务收入达9.67亿元，占全部投资银行业务收入的87%。实现该行投行业务规模的迅速扩张正是来源于这些贴近市场需求的产品创新，目前该行已形成了财务顾问、债券承销、理财业务、投融资等五大投行业务产品线。此外，该行也针对市场金融热点、难点问题，推出了“量身定做”的投行服务，2010年广东省城市“三旧改造”政策出台，该行随即推出了“三旧改造通”项目融资产品；针对中小企业融资难的问题，推出了中小企业集合信托理财计划。

    据悉，这些创新业务发展势头良好，体现出了良好的成长性，在满足客户个性化金融服务需求的同时，也为该行带来丰厚的回报。2010年，该分行理财产品销售、债务融资工具承销等业务均在同业中名列前茅。

    建行广东省分行投资银行部负责人向记者透露，随着经营理念、资本运作能力和国际化程度的不断提升，越来越多的企业早已不仅仅满足于银行传统的存贷款、结算服务，而要求银行提供包括企业理财、债券融资、重组并购、结构化融资等投行业务在内的综合金融服务，而这正是未来银行业务发展的重点。

    “重点项目”造就品牌影响力

    近年来，建行广东省分行先后服务了股权私募、产业基金等30多个技术含量高、市场影响较大的投行业务项目，逐渐确立了其在投行业务市场的地位。

    明阳电气IPO项目是该行服务项目企业上市的成功案例。2008年，双方就企业上市相关资本市场业务进行了深入的交流，确定了合作意向。随后，该行完成其在国内上市所要求的尽职调查、IPO融资方案等工作。在企业改为境外上市后，该行积极联动建行境外子公司建银国际参与支持该项目，建银国际经评估后，向该项目进行直接股权投资1600万美元，帮助该企业于2010年10月在纽交所上市。

    同时，为主动适应部监管要求的变化，去年以来该行以中期票据承销业务为着力点，积极服务重点项目的投资银行业务，2010年该行完成了南方电网50亿元、广东交通集团15亿元、广州凯得控股17亿元中期票据发行项目，成功发行了部分并购理财融资项目。为这些重点项目提供重要的交易中介服务，不仅使得该分行收获了客户的赞许，更重要的是，这也成为该行投行业务拓展最好的“名片”。

    投行业务迎来发展黄金期

    业内人士向记者透露，建行广东省分行在之所以投行领域取得“先发优势”，主要来自于其早年的战略布局与辛勤耕耘。

    该负责人告诉记者，该行早在2007年就设立了投资银行部，专职负责公司理财、项目融资及企业资本市场相关业务，从最初的几个人起步，到目前已建立了覆盖全省的投资银行业务服务网络和专业的服务团队。

    目前该行已逐步形成了适应内外部经营环境、能够快速满足客户需求的投行业务经营机制，塑造了以任务型团队为基础的客户服务体系，摸索出了一条“机制先行、创新为魂、业绩领先、理性经营”的投行业务发展之路，并在产品创新、人才培养、经营推动、管理运营等方面积累了丰富的经验。目前，该行深耕投行业务的努力已结出累累硕果，投行业务进入发展的黄金时期。

    该负责人表示，面对目前流动性紧缩、严格信贷调控的金融形势，企业投融资方式必将多元化发展，而这将是商业银行投行业务发展的难得机遇。今后该行将凭借其专业的服务团队和不断创新的业务产品，为客户提供更加全面和专业的投资银行服务，更好地满足客户多样的金融服务需求，将投资银行业务打造成该行的核心业务。