昨日中国平安公告称公司董事会审议通过了中国平安 以持有的平安银行90.75%及现金26.9亿认购深发展定向增发的16.38亿股的交易方案。目前此项交易仍需双方股东大会及监管部门批准。
平安表示，结合平安银行2010年和2011年的盈利预测和承诺，预计平安银行2010年利润增长至少58%至17.5亿元，2011年净利润增至23亿元，2010年预期市净率约为1 .79倍，2011年预期市净率约为1.57倍。交易双方认为，评估结果公允、合理，充分地反映平安银行投入期过后的高成长性，和目前股份制商业银行和城商行平均市净率1.84倍-2.07倍相若。
另外平安与深发展订立盈利预测补偿协议。如果平安银行实际盈利于股份认购事项完成后的三年内低于评估报告所述的利润预测数，则平安会以现金方式向深发展支付实际盈利数与利润预测数之间的差额部分的90.75%。
本次交易完成后，平安将成为深发展的控股股东。深发展的网点数量将大幅提升，填补了海西经济区的网点空白，并且在经济发达的长三角、珠三角及环渤海地区的网点数量将达到股份制银行的第4位。据测算，本次交易完成后，估计2011年深发展总资产将超过9000亿，信用卡发卡量达到900万张，合并后的净利润将超过人民币90亿元。在未来的两行整合过程中，平安和深发展将坚持平稳过渡原则，确保干部及员工队伍的稳定，保证客户权益、业务发展等不受影响。
