美国国际集团(AIG)旗下友邦保险(AIA)21日接受港交所上市聆讯。如果IPO申请获得批准，友邦保险将于9月27日开始上市前推介，10月6日开始路演，10月21日定价，最早可望于10月底挂牌上市。
友邦保险上市融资额预计约150亿美元，将超过农业银行 H股的融资额，成为香港今年最大新股发行。据介绍，如果友邦保险最终行使15%超额配售权，则可能超过工商银行 当年创下的在港融资161亿美元的纪录，成为香港“新股王”。
据了解，此次友邦上市共11家投行参与，其中，高盛、摩根士丹利和德意志银行已于7月底获得友邦上市主承销商资格。目前友邦的整体估值超过340亿美元。
今年2月，英国保诚集团与AIG达成协议，以355亿美元的价格收购友邦保险。然而，保诚5月底提出的降价要求，最终使收购失败。在保诚集团终止收购旗下友邦保险后，AIG6月重启友邦香港上市计划，在筹划上市的同时，AIG开始希望向战略投资者出售友邦约30%的股权，但最终也不了了之。在2008年金融危机中，AIG接受了1800多亿美元巨额联邦政府援助资金，友邦未来融资所得将用于偿还政府救助资金。
