第三方支付正规军"启程"

　　日前，央行备受期待的《支付业务许可证》终于首度发放，27家企业拿到了第三方支付牌照。这也意味着这27家企业在成为"正规军"的道路上踏出了坚实的一步。正如央行支付结算司司长欧阳卫民在"2011陆家嘴论坛"上所言，"重要的是感情，而不是结婚证"。的确，牌照的发放，是重要的一个环节，而真正考验第三方支付企业的是产品持续创新能力和技术实力，只有继续强化客户体验和客户价值的理解，才能真正服务好所有的用户

　　开启崭新格局

　　据统计，2010年，中国支付结算规模为1900万亿元，而第三方支付行业处理量仅1万亿元，可见行业发展空间巨大。

　　就在前不久易观智库发布的《2011年第1季度中国第三方支付市场季度监测》报告显示，2011年第1季度，中国第三方互联网在线支付市场交易规模达到3973亿元，环比增长10%，同比增长98.7%。随着第三方支付企业在航空、保险、基金、教育等细分行业不断发力，易观国际预计，2011年第2季度，互联网在线支付市场交易额规模增长速度会有较大提升。

　　尽管第三方支付发展迅速，但非金融机构从事金融业务的"灰色"身份一直困扰着这些企业。牌照的发放除了为第三方支付"正名"，其对于中国金融服务体系也有深远的意义。

　　业内人士指出，以电子支付为代表的网络金融新业态发展迅猛，第三方支付企业，特别是独立第三方支付企业作为金融市场中重要组成部分，将先进的信息技术与支付清算服务充分结合，弥补了传统商业银行标准化支付清算服务在资金处理效率、信息流整合以及个性化服务等方面的不足。第三方支付企业的发展，能够全面提高传统产业的运行效率和竞争力，将在区域金融一体化、全国金融健康发展的过程中，起到积极作用。

　　对于第三方支付企业而言，支付牌照的发放，提升了获牌企业的公信力，极大地消除了支付行业发展的不确定性。易观国际分析师张萌表示，牌照发放，增强获牌企业发展信心，同时，加大各方面投入力度。获得牌照的支付企业一方面消除了对于外来发展的不确定性，另一方面也明确了自身的业务范围，增强企业对未来发展的信心，所以牌照的发放会促使企业在平台建设、人才储备、业务拓展等方面增大投入力度，对整个第三方支付行业的发展具有很大的刺激作用。

　　此外，在对支付企业资质和资金处理安全性要求更高的细分行业，给支付企业带来了更大的业务拓展机会。易观国际预计，牌照发放后，保险、基金、行政收费等细分市场，将有较大规模的发展。

　　而从行业来看，支付市场竞争将进一步加剧。一方面首批支付牌照的发放，给这些企业争夺现有业务，尤其是目前尚未获得牌照的支付企业的业务提供了契机；另一方面，随着各家获得牌照的企业投入力度的增大，未来获得牌照企业之间的竞争也会更加激烈，所以，获得牌照只是第一步，不断寻求业务创新，进行差异化竞争将是未来企业发展的关键。

　　据了解，随着我国电子支付产业近十年来的深入发展，支付行业企业在两个方向的格局已经逐步显现：已经出现了以支付宝、财付通为代表的用户粘性平台，以及以快钱为代表的开放式平台两大阵营。首先，面向用户和面向企业服务两个方向的交相渗透格局逐步明朗。以支付宝和财付通为代表的支付企业，在未来的战略发展上，将由以往更多地依托于自身资源实现对用户进行服务的发展策略，逐步向服务企业进行倾斜；而以快钱等为代表的支付企业，确立了其为企业量身打造支付服务的发展策略，但同时也在针对个人用户的服务方面，进行拓展；其次，多行业的应用服务拓展成为支付企业发展共识。随着央行支付服务牌照的发放，各家支付企业均将发展的着眼点放在传统的网络购物、航空客票之外的应用服务领域，可以预见在未来一段时间，第三方支付企业在保险、基金和教育等领域的发展将更加深入。

　　搅动资本市场

　　随着牌照的发放，资本市场在第三方支付领域更加活跃。易观国际分析师张萌在接受记者采访时表示，"首先从资本市场考虑，首批牌照的发放消除了对支付行业以及某些支付企业未来发展在资质方面的不确定性，在资本看好的第三方支付行业内，将有更多的资本注入该市场，希望打通支付环节的企业可能会对规模较小的支付企业进行收购，达不到注册资本要求的小支付企业也会向资本实力雄厚的大企业寻求融资。支付牌照的发放，必将引发一轮兼并、收购和融资的浪潮。"

　　艾瑞咨询支付行业分析师也表示，牌照发放后，资本加速进入支付行业的趋势将愈发明显，处于行业领先地位的支付企业对小型支付企业的收购、巨头企业收购获牌的支付企业，以及巨额资本注入支付行业的事件，将频繁发生。

　　据业内人士透露，目前已有数家公司获得资本青睐，预计获得牌照后，排名前列、有稳健收益的公司，如支付宝、汇付天下等，将开展并购活动。汇付天下总裁周晔此前表示，"第三方支付牌照的发放，将使得支付业兴起资本并购浪潮。"

　　而在上市进程方面，快钱CEO关国光则表示，对于第三方支付公司而言，首先要解决的是政策合规问题，等到业务规模和成熟度达到一定水平后，第二步才去考虑资本市场上市问题。"现在大家还是集中精力在前一阶段。"他表示，"以美国为例，2008年美国市场的支付清算相关中间业务达到25000亿美元，做到这个规模需要通过大量产业分工来完成，分工之后才形成大量公众性公司。"

　　"当前，快钱充分发挥信息技术创新优势，带动金融服务创新，通过学习美国等发达国家的先进经验，加快我国社会资金流转效率，促进产业结构调整、加快经济全球化布局进程。"关国光表示。

　　今年3月，上海发布了《关于促进本市第三方支付产业发展若干意见的通知》，明确上海将重点扶持特色鲜明、自主创新能力强、具有一定国际竞争力、以网络支付为主营业务的第三方支付企业，鼓励第三方支付企业间资源整合，合理引导第三方支付企业间开展市场化兼并重组。同时，未来上海还将对符合条件的第三方支付企业从"上海金融发展资金"中给予一定的资金扶持，并鼓励各相关区（县）结合实际，安排相关资金，用于支持第三方支付产业发展。

　　对此，业内人士表示，"支持第三方支付企业的发展将能够通过整合银行网关接口和支付信息，拓展支付渠道，提高支付效率，并有助于提升上海人民币清算中心地位。而鼓励第三方支付企业间资源整合，合理引导第三方支付企业间开展市场化兼并重组，也将进一步推动第三方支行行业健康、有序、良性发展。"

　　坚持不断创新

　　在政策与环境双向利好的背景下，已经获得牌照或尚未获得牌照的企业都将面临市场及用户的选择，创新能力都将成为最终决定企业生存发展的核心力量。如何适应市场需求，不断推出引领市场潮流的支付产品，成为先期获得支付许可证的各大企业接下来面临的突出问题。

　　首先是支付环节的创新。以支付宝为例，从2003年开始，伴随着支付宝担保交易模式的诞生以及淘宝网络购物市场的成熟，第三方支付服务开始走入亿万用户的生活。

　　"类似于支付宝这样的第三方平台，诞生之始的使命是为了解决互联网交易中的资金流动和安全性问题，但随着行业的自发性创新密集出现，这一平台正在逐步往公共服务领域拓展。在某种程度上，它自觉承担了中国金融支付领域的创新使命。"业内人士分析道。

　　为了解决网上银行门槛高，支付成功率低的问题，2006年10月，支付宝联合建设银行推出支付宝卡通服务。由于办理和使用"卡通"产品进行网上支付相比网银更为简单快速，卡通产品推出后受到用户的热烈欢迎。截至去年年底，仅"支付宝龙卡"的发卡量就突破1700万张。

　　2010年底，针对原有"卡通"产品办理流程和支付流程分离的问题，支付宝推出升级的快捷支付服务，将开通流程和支付流程合二为一。快捷支付服务首先在信用卡领域推出，截至2011年5月20日，上线信用卡快捷支付服务的银行就达到13家，囊括了工、农、中、建等四大国有商业银行，以及平安、兴业等一批领先的股份制商业银行，交行、中信等更多银行也已经完成签约进入到系统对接阶段。如今，快捷支付应用领域已从信用卡全面拓展到借记卡领域。截至目前，支付宝快捷支付已经完成签约的合作银行总数达到创纪录的108家，其中合作已经上线的银行达到83家，已完成签约等待开发上线的合作银行达到25家。

　　据悉，快捷支付将网上支付的成功率从60%大幅提升至95%。交通银行电子银行部负责人表示，这是银行卡网上支付达到的新高度。

　　其次，支付创新还体现在理顺供应链的各个环节上。去年，汇付天下进入基金领域。据了解，基金领域的第三方支付就要将基金销售上下游的每个关键点分析出来，比如现有市场模式下，每家银行代理的基金有限，用户要想跨行买别的基金，就要办理别的银行的银行卡。汇付天下将所有的基金公司和银行整合起来，用户通过一张银行卡就可以在线完成基金开户、认购、申购、赎回等投资操作。"看上去似乎很简单，其中涉及了复杂的多方结算和支付都由汇付天下来完成。关键是要把行业上下游理顺，将行业的商业模式和业务流程弄清楚，让行业企业上下游形成共识。"周晔表示。

　　此外，行业拓展和创新，也至关重要。环迅支付市场部总监卓栋炜在接受记者采访时表示，"整个第三方支付行业在未来肯定会呈现出百花齐放的局面，同时各个支付企业也将在央行及中国支付清算协会的管理下规范发展，在此前提下，行业的创新将被大大激发，可以预见未来的第三方支付将不仅仅涉及到电商的行业，也将更多的深入到大量的传统企业中去，为他们提供创新的安全资金解决方案。"

　　发力移动支付

　　就在上个月，我国手机用户已经突破了9个亿。而随着3G网络的不断拓展和应用，移动支付的应用也越来越广泛。

　　在首批获得支付业务许可证的机构中，捷银是唯一一家专注于移动手机支付的电子支付公司。2002年8月，捷银携手七家银行推出手机支付水电气业务，诞生了中国支付史上第一笔手机支付交易。9年来捷银一直专注于手机支付业务，将手机支付应用于资金归集、话费充值、电子票务、公共事业缴费、转账汇款等领域。

　　为填补农村金融网点覆盖不足，从2005年开始，捷银首创利用手机支付低成本、高效率覆盖农村支付市场。捷银总裁吴非在接受记者采访时表示，"农民用一部手机发送短信，就可以给周围的村民完成缴费业务，十分方便快捷。最有代表性的是安徽的农村，目前，安徽的农村已经布了23000多个代理点，真正做到了一村一站。农民只要绑定了一个银行卡，用手机号绑定以后发短信给周围的村民，可以实现移动交费，包括固定电话费、电话费、电费等等。"

　　"如今，中国国内手机用户已经突破9个亿，而3G用户数的占有率在9个亿里已经超过6%。据我们多年的判断和研究，中国已经到达了3G用户数产生雪崩增长的一个临界点，下半年会大幅度地增长。因此，我们推出了基于3G互联网主流智能手机操作系统的手机支付客户端产品，希望能积极推动移动支付业务的发展。"吴非表示。

　　其实，中国银联也非常看好移动支付的巨大潜力。据了解，银联已经专门成立了互联网支付小组和移动互联网支付小组。

　　中国银联执行副总裁柴洪峰此前在2011陆家嘴论坛上表示，银联已经在央行指导下与全国性商业银行，以及包括支付宝、财付通、快钱等，一起制定了新一代手机支付标准；同时，银联还将与更多第三方支付公司展开合作。"目前银行卡代替纸质货币的比例约为33%，伴随农村金融等发展，估计到2030年，个人80%以上的支付会以电子货币形态出现。"

　　快钱CEO关国光则表示，等到合规工作结束之后，快钱公司的业务种类将更加多样，下一步要发展的业务包括电话、手机、电视等的电子支付，以及与中国银联和部分银行共同开发跨境支付结算业务等。

　　柴洪峰透露，"目前新一代手机支付已完成商业测试，并在上海、四川成都等城市启动测试，而预计包括移动支付安全标准、移动支付技术标准等一系列标准，以及检测体系等将在今年年内全方位启动。"

　　有业内人士指出，相比国内网上支付，移动支付市场稍微困难一些，主要因为国内移动支付的服务和应用更注重银行客户的移动支付需求，将来应更关注非银行关系的客户需求，移动业务增长将会更快。

　　关注金融风险

　　"金融风险"这个话题，可以说，一直伴随着第三方支付行业的发展。

　　一方面，是技术层面的风险。据环迅支付市场部总监卓栋炜介绍，在支付的风险控制领域，他们在业内首先创建了风险控制中心，提出金融级别的风险控制规范和准则，同时在风险控制领域，率先获得了支付卡行业最高安全标准pci-dss1级验证，并且自行开发了具有国际领先地位的反欺诈系统，这也是整个行业惟一获得

　　VISA及MasterCard颁发的"最佳风险控制奖"的支付企业。

　　"随着中国电子商务的不断发展，网络欺诈及钓鱼的发生频率大为增加，网民在收到欺诈后首先想到的就是投诉第三方支付企业，其实作为资金归集的一个平台，第三方支付企业也是网络钓鱼的受害者，为此环迅支付一直以来就坚持通过媒体教育持卡人进行安全的网络交易。我们希望在此进行呼吁，持卡人在进行网络购物的时候应该注意和防范各种欺诈的陷阱，保护自己的利益。"卓栋炜在接受记者采访时表示。

　　而在支付宝的快捷支付中，也尤其关注资金的安全。"除了更便捷，支付宝还承诺给用户更大的安全保障。由于快捷支付整个流程不需要跳转到其他页面，目前网上支付普遍面临的木马钓鱼风险也被大大降低。支付宝方面承诺，用户使用快捷支付如果出现风险，支付宝将给予全额赔付。"支付宝相关负责人告诉记者。

　　另一方面，是金融体系层面的风险。上海市电子商务行业协会副秘书长、复旦大学教授曹文君在接受记者采访时表示，"中国的第三方支付行业起步晚，第三方支付企业在国际上处于弱势。一旦国内第三方支付企业'走出去'发展，很有可能被国外第三方支付企业兼并。而与此同时，人民币国际化步伐也越来越大，一旦国内企业被国外并购，与第三方支付相关的庞大的资金的运营，可能会面临一定的风险，进而影响到整个国家金融体系的安全。此外，第三方支付企业可能还涉及到国际洗钱。因此，建议人民银行、银监会以及地方政府等，对这一领域加强金融监管。"

　　针对该问题，记者了解到，在央行发布首批支付业务许可证（支付牌照）后，一揽子规范支付机构的管理办法正在逐个出台。

　　日前，央行就《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》公开征求意见，进一步规范第三方支付企业的反洗钱业务。有关意见和建议要求在2011年6月7日前反馈给央行反洗钱局。

　　征求意见稿对支付机构的客户身份识别、客户资料及交易记录保存、可疑交易报告、反洗钱和反恐怖融资调查、相关监管及法律责任追究等多个方面做了细致规定，其中对于违反管理办法情节严重的支付机构，央行将注销其支付牌照，对于构成犯罪的，将依法追究其刑事责任。

　　央行还提出了一些具体要求，譬如，网络支付企业在与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，进行客户基本信息的录入，并通过合理手段核对客户信息真实性。此外，征求意见稿还要求支付机构应对全部交易开展监测和分析，报告可疑交易，对有合理理由判断与洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动相关的，应向中国反洗钱监测分析中心和央行报告可疑交易，并将涉及可疑交易的客户列为高风险客户，持续开展交易监测。