据外电报道，美国国际集团(AIG)将旗下AIA(友邦保险)在香港IPO(初次公开募资)的发行价格订在每股18.38到19.68港元，预估本次IPO实际募集金额可达1，153亿港元，约合149亿美元。
彭博社指出，香港最大一笔IPO金额，是由中国工商银行2006年在香港公开发行股票时，募集达160亿美元。AIG曾一度考虑将友邦保险IPO募集金额拉高到205亿美元，就会超过中国工商银行的纪录；但后来AIG决定降低释股上限，此次约释出友邦保险49％股权。
为偿还美国财政部高达1，823亿美元、约新台币5.69兆元的纾困资金，AIG最大一笔筹资案，友邦保险公司在香港上市案可望筹足近150亿美元，但为了还债，AIG还将再接再励出售日本两家保险子公司。
至于AIG在去年10月，将台湾南山人寿以21.5亿美元卖给香港博智中策集团，但一年后被台湾政府否决，目前AIG仍将先经营南山人寿。市场人士说，南山人寿案并非AIG目前要优先解决的个案，AIG会先搞定亚洲其他市场，再回头解决南山问题。
彭博社昨天引述不愿公开身分的消息人士指出，AIG将以每股18.38到19.68港元，出售友邦保险公司59亿股，若以此金额换算，友邦保险的公司市值高达306亿美元，是AIG在亚洲很大一个‘金鸡母’。
英国保诚金融集团今年宣布，放弃以355亿美元收购友邦保险公司后，AIG即着手计画将友邦保险在港上市。外电报导，除在香港IPO之外外，AIG还将出售两家日本保险子公司，总价48亿美元，应会由美国保德信金融集团出资收购，保德信将以现金支付部分款项。
机构来源：友邦保险
