美国国际集团旗下友邦保险10月6日在香港举行了上市路演，有消息称其国际配售已获得2倍超额认购。除AIG最大私人股东费尔霍姆认购约10亿美元(约合78亿港元)外，美国“股神”巴菲特也可能斥资15亿美元认购友邦股份，但友邦首席执行官杜嘉祺对此表示不予置评。
据悉，友邦此次配售引入包括科威特投资局、国浩集团、九仓集团、马来西亚主权财富基金KWAP以及新世界发展主席郑裕彤等5名基础投资者，涉及资金19.2亿美元(约合149.76亿港元)，其中仅科威特主权财富基金科威特投资局就认购10亿美元。该配售禁售期为6个月。
揭秘最佳电子商务平台秘闻!行情近期可能发现大逆转机构资金流向已发生巨变!主力资金正密谋全新布局! 初步招股文件显示，友邦保险将于10月18日至21日公开招股，22日定价，29日在港交所挂牌；招股价在18.38至19.68港元之间，以每手200股计，每手“入场费”约为3975.7港元。此次友邦保险计划发行股数为58.57亿股，集资额1076.59亿-1152.74亿港元，若其行使20%增发权及15%超额配售权，发行股数最高将达80.82亿股，最终集资额有机会达到1591亿港元。
参加6日友邦投资者推介会的部分基金经理认为，友邦此次定价合理，该公司自身的独特性也增加了投资的吸引力，不过友邦股价仍面临两个威胁因素，一是美国政府打算出售其所持AIG全部股权，二是友邦保险四分之一的保费收入来自香港等成熟市场。上周，AIG已与美国政府达成一致，前者将在2011年初偿还所欠纽约联邦储备银行的借款，同时美国财政部也将采取措施，开始出售所持AIG的多数股权。
