南车再融资案缩水通关 本周五将先发20亿短期券

　　昨天,中国南车公告称,第二次临时股东大会通过了中国南车不超过90亿元的再融资方案,这一融资规模较此前的规模不超过110亿元缩水18%。不过,股东大会通过之后,中国南车的这一再融资方案尚需其他监管部门核准才能实施。为偿还银行贷款等,昨天,中国南车还公告,将在本周五率先发行20亿元短期融资券。

　　“7·23”动车事故后,因铁道部付款延迟,作为中国铁路设备主要提供商的中国南车资金状况紧张。尽管,稍早的10月31日,铁道部给付近60亿元应收销售商品款给中国南车,令中国南车的财务状况有所改善,但仍不能满足其对资金的需求。

　　根据中国南车最新的非公开发行方案,中国南车拟非公开发行A股股票的数量不超过196300万股,拟募集资金总额不超过90亿元;其中南车集团拟认购金额不低于60亿元,发行价格4.46元/股左右。而今年6月,中国南车最初发布的非公开发行方案拟非公开发行不超过18.27亿股A股,拟募集不超过110亿元资金,发行价格6.02元/股左右。值得关注的是,随着中国南车融资规模从原先的约110亿缩至90亿元左右,所募集资金中分配到补充流动资金上的份额也大为缩小,从之前的27.4亿元缩减至14.55亿元,大幅减少了近13亿元。鉴于目前中国南车股价在5.39元/股左右,这一非公开发行方案过关股东大会已在业界预料之中。

　　昨天,中国南车还公告称,本周五(11月11日)将发行20亿元365天期的短期融资券,债券募集资金用于偿还银行贷款和补充下属子公司生产经营活动所需的流动资金等,中信银行和北京银行担任此次发行的联席主承销商。